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中国太保拟以GDR方式在伦交所上市 花旗:发行价或显著折价 A、H股将承压

日期:2022年06月14日

       北京报道, 9月23日晚, 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太平洋保险”)发布公告称, 董事会已批准中国太平洋保险发行GDR并申请上市。 在伦敦证券交易所。 对此, 花旗报告称, 中国太保A股和H股将开启为期90天的负面催化剂观察期, 其全球存托凭证(GDR)发行价可能大幅折让, 稀释每股收益。 花旗表示, GDR上市120天后可转为A股, GDR潜在大幅折价将带来套利交易, 可能对A股和H股造成压力。 成为首家A+H+G上市保险公司 据了解, 此次中国太保发行的证券为全球存托凭证(GDR), 以新发行的A股为标的证券, 在伦敦上市 股票交易。 每份 GDR 的面值将根据已发行 GDR 对标的证券 A 股的转换率确定。 从发行规模来看, 本次太保发行的GDR代表的标的证券A股不超过62867万股, 不超过本次发行前公司A股股份数量的10% . 从发行人角度看, GDR拟在全球范围内发行, 拟发行给合格的国际投资者和其他符合相关规定的投资者。 发行价格根据国际惯例和沪伦通规定, 通过订单要求和簿记建档, 并根据发行时的境内外资本市场情况确定。 具体发行时间将根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进度确定。 在发行价格方面,

每张 GDR 的面值将根据发行的 GDR 与标的证券 A 股的折算率确定。 兑换率将根据发行时境内外资本市场情况, 综合考虑境内外监管要求等因素, 通过订单需求和簿记等方式确定, 金额不低于公司 最新经审计的每股净资产。 本次发行的GDR可与标的证券太保A股进行转换, 符合境内外监管要求。
        根据沪伦通规定(试行)要求, 本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转为境内A股。 值得注意的是, 中国太平洋保险发行GDR并在伦敦证券交易所上市的方案仍需提交股东大会表决, 尚待监管部门批准。 中国太平洋保险表示, 本次GDR发行将在股东大会决议有效期内的适当时间和发行窗口完成, 将根据境内外资本市场情况及本次发行人的审批进度决定。 国内外监管部门。 对于中国太保拟发行GDR并登陆伦敦证券交易所的原因, 中国社科院保险与经济发展研究中心秘书长王向南告诉记者, 一是增资 资本扩张空间; 二是扩大公司的国际影响力。 有利于拓展国际市场; 三是在股权和公司治理方面增加外资和外脑。 公告中, 中国太平洋保险给出的理由是针对上海国资。国企综合改革政策支持上海国际金融中心建设, 进一步优化公司股权结构, 提升公司治理水平, 推进公司国际化布局, 补充资本。 根据《上海市区域国资国企综合改革实施方案》, 到2022年, 上海市在国有资产改革发展的重要领域和关键环节取得一系列成果, 国有企业, 其中1/3的企业集团将具有国际影响力 强大的竞争优势和知名品牌。 天风证券认为, GDR为国内企业筹集国际资金提供了渠道。 目前, GDR主要由新兴经济体的龙头公司发行, 主要是行业内的蓝筹股。 同时, GDR与标的股票之间可能存在套利空间, GDR也有望提升标的股票估值。 中国太保是国内首家宣布拟发行GDR的保险机构。 GDR发行完成后, 中国太保将成为首家在A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。 王向南认为, 对市场的影响将有助于促进中国的竞争。 更有实力的保险公司走出去, 公司自身的适当国际化与公司业务的国际化相辅相成。 我国保险业逆差还是比较大的, 我国有竞争力的保险公司应该多走出去。
        我国保险公司适当的国际化程度与企业业务的国际化相辅相成。 中国企业在海外资本市场筹集资金, 伦敦是继香港之后的首选。 不过, 花旗集团报告称, 已对中国太保A股和H股开启为期90天的负面催化剂观察期, 其全球存托凭证(GDR)发行价可能大幅折让, 将稀释每股收益。 花旗表示, GDR上市120天后可转为A股, GDR潜在大幅折价将带来套利交易, 可能对A股和H股造成压力。 值得一提的是, 贺青总裁的辞职, 在发行东德的同时, 中国太保也发布了人事变动公告。 根据公告,

公司董事会近日收到公司执行董事、总裁何庆先生的书面辞职报告。 委员会成员职责。 公告还指出, 何庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 何庆先生已确认其与董事会无异议,

其辞任无需要通知本公司股东的事项。
        在任期间, 何庆先生勤勉尽责, 带领管理层贯彻执行董事会制定的经营战略,

促进了公司的稳健发展。 公司董事会对何清先生在任期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢! 贺青先生辞去公司总裁职务不会影响公司的正常经营。 新总裁上任前, 公司董事会指定公司董事长孔庆伟先生为临时负责人, 代行总裁职务。 公开资料显示, 47岁的何青拥有银行和保险两个领域的经验。 加入大埔收藏出访前曾任中国工商银行上海分行国际业务部科员、大通银行上海分行企业金融部经理、本行国际业务部经理 上海银行浦东分行行长助理, 上海银行国际业务部总经理。 , 总经理、行长助理、公司金融部副行长, 上海闵行商银村镇银行股份有限公司董事长(兼)。2015年, 何青由上海银行副行长调任太保集团, 历任太保集团副总裁、太保产险董事、太保寿险董事。 2017年, 接替因年龄原因辞职的霍联红, 出任太保总裁。 2018年, 太保集团启动转型2.0, 围绕“人才、数字、协同、管控、布局”五个关键词, 全面启动人才建设体系创新、协同发展等13个转型项目。 那一年, 集团总部完成了上市11年后的第一次组织架构改革。 2019年以来, 太保集团人事变动频繁。 今年年初, 负责个人保险的太保寿险副总经理王润东辞职, 出任阳光人寿总经理。 随后, 原太保寿险总经理钱中华因工作变动辞去太保寿险董事、总经理职务, 由太保集团常务副总裁兼首席财务官潘艳红接任。 太保寿险原董事长徐景辉、太保集团原首席数字官杨晓玲退休后均加入大家保险集团。
        不过, 对于管理层的变动, 孔庆伟董事长早就说过,

他曾在公司2018年业绩发布会上表示, 公司已经发展到一定阶段, 会有新老交替, 高层之间的交流。 和底, 就像前锋对后卫, 后卫对前锋, 这是正常的,

主要是为了公司的业务发展能够继续保持活力。 近日, 中国太保发布的2019年半年报数据显示, 公司上半年实现营业收入2203.86亿元, 其中保险业务收入2078.09亿元, 同比增长 7.9%; 归属于母公司净利润161.83亿元, 同比增加96.1亿元。 %。 截至6月底, 太保集团综合偿付能力充足率为296%, 核心偿付能力充足率为290%, 均高于监管要求。

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