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超70家房企密集发债缓解资金紧张 3000亿公司债,房企新支点?

日期:2022年06月15日

       深圳报道称, 今年政策放宽房地产公司债发行后, 房企纷纷抓住融资机会, 尤其是7月份股市大跌后, 房企经常抛出560亿元的融资计划。 据券商统计, 今年以来, 已有70多家房企发行公司债券, 计划融资规模超3000亿元。 “目前企业债券发行环境很好, 有政策支持, 融资成本比往年甚至今年年初都低了一半。” 多位房企相关人士告诉记者, 房企对资金的渴求太久了, 大规模融资是为了替代信托、资产管理计划、海外票据和银行贷款等债务的高成本融资。 前期,

剩余的部分资金用于补充流动资金, 如征地、加快投资并购等, 扩大市场份额。 资金压力骤降 10月以来, 融盛、北京城建、金地、远洋等多家房企加入融资队伍, 融资规模超600亿元。 2014年, 只有15家上市房企成功融资, 融资总额仅为235亿元。 华夏幸福在3月份公​​布了70亿元的定增计划, 但尚未获批。 因此, 9月29日, 它计划非公开发行180亿元公司债券。 10月20日, 华夏幸福拟公开发行75亿元7年期公司债券, 首期发行40亿元, 询价利率4%-5.39%之间。 “我们的主要目的是替代高成本的信托、资产管理计划和其他债务。这些利率在10%左右。相比之下, 公司债券的资本成本要低一半。” 华夏幸福的相关负责人告诉记者, 此前房地产行业的融资渠道比较狭窄, 无论是股权融资还是债权融资都有难度。 从融资规模来看, 今年房地产融资政策确实明显放宽。 融资规模最大的是恒大地产。
        继6月发行200亿元公司债后, 恒大于10月15日成功发行200亿元非公开公司债, 超额认购4倍。 恒大的债券发行利率介于 5.3% 至 7.88% 之间。
        地产投融资专业人士认为, 虽然恒大的利率在业内居高不下, 但也明显低于恒大过去几年的境内外高息融资。 例如, 恒大今年2月发行的10亿美元海外优先票据, 利率为12%。 某龙头房企内部人士告诉记者, 向金融机构借款一般需要以土地或在建项目进行抵押或担保。 债券资金的使用灵活很多, 一般不需要抵押或担保, 可以一步完成, 不存在委托支付问题。 更重要的是, 一年以上的银行贷款基准利率为5.25%。 今年以来, 许多大型房地产公司发行的公司债券利率已降至5%以下。 与银行和信托的一年或两年贷款期限相比, 公司债券通常为三至五年,

甚至七年以上, 与项目开发周期相匹配。 房企的长期债务可以减轻短期偿债压力。 国庆前, 万科拟募集90亿元公司债券, 第一期已成功发行50亿元。票面利率为3.5%, 创同类房企发债新低。 加速并购投资 业内人士认为, 房地产企业获得充足资金后, 自然会获得土地, 加速并购投资, 这也是政策放松融资环境的主要意图。 今年以来房地产投资增速下滑, 明显拖累了经济发展。 这从房地产公司公布的资金使用情况就可以看出, 部分用于偿还金融机构的贷款, 部分用于补充流动资金。 恒大地产近日斥资70亿港元, 从信和集团、华夏地产、中裕置地三家上市公司手中收购其位于重庆的超级市场御龙天丰。 今年, 恒大先后以16亿元、69.68亿港元、65亿港元的价格收购了武汉、重庆、成都的房地产项目公司股权, 扩大市场份额。 手握400亿现金的万科, 仍抛出90亿企业债计划。 首期募集资金50亿, 其中20亿用于偿还银行贷款, 30亿用于补充流动资金。 10月13日, 万科斥资约6.6亿港元, 以每股2.2港元的价格认购绿景中国地产3亿股新股, 获得公司17.81%的股份。 10月17日, 万科斥资约3亿元, 通过注资方式收购英国伦敦科技城中心一栋大型建筑20%的股权, 实现进军英国房地产市场的目的。 万科总裁余亮此前向记者透露, 随着部分央企、国企、中小房企退出行业, 今年将有更多整合机会。 万科保留充足现金, 计划在二级市场寻找投资机会。 近几个月来, 土地市场也显着回升。 易居地产数据显示, 9月份, 北京、上海、广州、深圳等十个典型城市土地成交面积小幅上涨, 土地出让金收入1015亿元, 环比增长89.7%—— 环比和同比增长63%。 上述龙头房企内部人士表示, 由于债务融资门槛高, 评级需达到一定标准, 大中型房企受益, 小房企则受惠。 债券融资盛宴难分一杯羹, 市场分化更加明显。 鱼吃小鱼的时代加速了。
       

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